“采用这种方式来拜会公主殿下，实在是迫不得已，因为目前沁兰之月王国与神圣晴空帝国之间的关系有些紧张，而我的身份又比较特殊，走官方途径的话需要花费很长的时间，所以只能采用这种方式了，伤害到了这位先生，我愿意做出补偿。”1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和J院老鸨夫妇，小云被迫做了暗C，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。
