不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。26岁的wa-nee（金喜善 饰）是一个沉浸在自己回忆的世界的美术设计师，她怀揣着自己的心事，这心事让她的生活追求刻意平静的同时存在着阴影。而27岁的jun-ah的内心与外表一样清爽，身为编剧的他快乐地追求着自己的梦想。沉静的她与开朗的他虽然有着不同的初恋经历，还是走到了一起，他们的爱情很稳定，可是永远有着一丝寂寞。原来wa-nee的心中仍有一份无法忘怀的初恋，给她至大影响的继兄弟min远走欧洲，剩下她一人在爱情的道路上既努力前行又总欠缺一份完整。
