李青(范植伟 饰)因为在学校和同性同学发生不当行为,被记大过开除,一直盼望儿子考上军不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情,沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张,民间往来虽然没受太大影响,但拉娜瑟丝的身份却比较敏感,她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”,这是一支有别于精灵的传统,行走于黑暗之中的部队,手段也极为狠辣决绝,无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表,再加上女王病重之事不能被别人得知,拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。校的老爸(柯俊雄 饰)不堪耻辱将他赶出家门,从此他进入“新公园”荷花池周围的黑暗王国。在那里,李青结识了一心想去日本寻父的小玉(金勤 饰)、文弱清秀重情义的吴敏(张孝全 饰)、手脚不干净的老鼠(吴怀中 饰),这群边缘少年在杨教头(丁强 饰)照看下做皮肉生意,被许多“干爹”供养,也听说了许多在公园多年的隐秘传说,尤其是阿凤(马志翔 饰)与龙子(庹宗华 饰)的故事最为人唏嘘。有一天,出走十年的龙子回到了公园,一代又一代青春鸟们的羁旅似乎永远要纠缠在一起…