吴飞和林林是两个乡村青年，高考落榜后，吴飞要去县城复读，林林则要去广州寻找未婚夫进工厂打工。在秋日黄昏，他们结伴从村子出发去往县城。一路上，他们经过田野、河流、古桥、小镇、码头……故乡的风景一一滑过眼前，他们对彼此的眷恋也悄然浮出水面。随着旅程展开，吴飞的思绪不断来到他正在写的一本小说的故事里，在这个故事中，吴飞是另外一种性格，带着林林纵横江湖。电影在现实和幻想中交叉进行，直到吴飞恍惚和疯狂起来……他们的青春，在这个黄昏的离别和幻想中走到了尽头。不过因为绑架世间一切之善教会主教的事情，沁兰之月王国与神圣晴空帝国的关系变的有些紧张，民间往来虽然没受太大影响，但拉娜瑟丝的身份却比较敏感，她隶属于沁兰之月王国最为隐秘的部队“月之暗影”，这是一支有别于精灵的传统，行走于黑暗之中的部队，手段也极为狠辣决绝，无论在人类还是兽人当中她拉娜瑟丝都是恐怖与危险的代表，再加上女王病重之事不能被别人得知，拉娜瑟丝只好偷偷地潜入了进来。
