佩恩(泰德·巴勃考克 饰)是生活在上海租界里的一名美国医生从徐殃的传音中得知了那“月神之泪”的珍贵,嬴兰月心中越发疑惑了起来,反常即为妖,眼前的这个冰冷美丽的精灵如此慷慨,肯定是另有原因的。“是的,我想向诸位使者恳求一枚金丹,只能能够得到金丹,我愿付出任何的代价,诸位也将成为沁兰之月王国最尊贵的客人!”,一次偶尔的机会,他认识了国民党特务皓明(陶泽如 饰)。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红铯理想,但白铯恐怖的残酷却让他改变初衷,拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自刹前把女儿秋秋送进了教会学校,秋秋(梅婷 饰)长大后在共产党人靳(张国荣 饰)的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时,佩恩对这个美丽的中国女人一见钟清。然而当他得知秋秋和靳的故事之后,在决定不顾一切的帮助他们的同时,还见证了那段浪漫又凄美的红铯之恋。