顶级发型设计师水岛直树(本木雅弘饰)为慈善音乐节的工作来到上海，同行的还有他多年的恋人兼经纪人美帆(西田尚美饰)。他施展超人才华，精心为所有出场歌手设计出各具特色的发型。音乐节大获成功。然而水岛却郁郁不乐，工作看似一帆风顺却令他厌烦，更棘手的是与美帆的感情已濒临危机。而眼前还有一位对美帆单相思的河口(冢本高史饰)。 面对河口不惜代价追求美帆的身影，水岛陷入了深深的忧虑之中。他烦躁万分，恍惚地在街头游荡。他突然察觉自己身无分文，也没带证件。他习以为常地将一切托付给美帆，甚至连住宿饭店的名称也不知道。水岛只能独自在上海的夜幕中徘徊..嬴兰月伸出双臂来扶持拉娜瑟丝，拉娜瑟丝并不想起来，可是随着嬴兰月双手的两股温和而又沛然莫可抵御的热流的涌出，她却不由自主的站了起来：“不是我不肯帮你，而是造化金丹的效力并不像你想象的那么巨大，它主要的功用还是在脱胎换骨改变体质，以及治疗创伤方面，对于疾病连我也不清楚是否有效。”
